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印刷企業去印度和越南建廠?別急,你需要先了解這些事實

時間:2019-02-27 09:39:19來源:科印網作者:蔡雯娟

  2月21日,寧波創源文化發展股份有限公司發布公告稱,公司位于新加坡的全資子公司CRE8 DIRECT(SINGAPORE) PTE.LTD計劃以1000萬美元在越南投資新設全資子公司CRE8 DIRECT (VIETNAM) LTD.,作為公司生產制造工廠。

  近年來,隨著國內經營成本的持續上升、上游客戶向東南亞轉移,加之最近半年貿易戰因素的催化,諸如寧波創源等中國印刷企業海外建廠,早已不是什么新鮮事兒。

  不過,作為選址大熱門的印度、越南,究竟是一番怎樣的景象,相信也是許多決策者想要了解的首要問題。畢竟,企業經營不是會計賬本上的數字計算,勞動力成本優勢通常不是建廠的唯一決策要點,還要兼顧考量潛在內需市場發展、產業鏈配套、經商環境與政府支持政策,以及更為隱形的文化因素——管理文化是否可以得到有效輸出。

  2017年夏及2019年初,天風證券家電團隊曾先后前往印度、越南胡志明市調研。下面,就讓我們跟隨分析師蔡雯娟的筆觸,一探究竟。以下,enjoy!

  內需角度,印度更為接近中國,而越南的發展路線更接近于下一個韓國

  消費品的潛在增長空間主要來自于人口基數規模與收入水平。從人口絕對總量角度來看,顯然,只有印度符合“下一個中國”。從收入水平來看,在沒有同比口徑的人均可支配收入數據之下,我們先參考人均GDP這個數值。

  中印越人均GDP(單位:美元)

  從人均GDP數據上來看,越南接近于2006年時候的中國,印度則接近于2005年的中國,但這僅僅20%的數值差異似乎并不能反映出人們對這兩個國家感知上的巨大差異。

  印度內需市場更接近于歐盟,屬于看似統一的卻實質是由差異型子市場組成的聯合體。由于印度的聯邦制度,印度各邦會說不一樣的語言。這些語言分屬不同種語系,對于當地人來說,由于語言不通,跨邦甚至類似于出國。一般印度受教育程度較高的人群才會說英語。而語言造成的文化差異,造成企業的管理難度。

  由于基建設施的不完善,即使是諸如古爾岡(距離印度首都德里約30公里的新城區,印度第三大資本流入城市)和班加羅爾(印度南部城市,印度的硅谷)這樣經濟發展水平較高的新城,城市風貌仍然像是90年代末的中國,有些地區更接近于中國較為偏遠的四線鄉鎮地區。路邊的植被覆蓋率不高,導致塵土飛揚,甚至空氣中有霧霾感,七月夏天也依然感到污染嚴重,這些都容易讓人聯想到我國追求綠水青山之前的風貌。

  而越南的胡志明市,從城市發展角度來看,整體素質更接近于21世紀初的中國。在胡志明市的中心城區,道路干凈整潔。雖然入夜之后的胡志明市中心區域的街道上會出現小商小販,這也會直接導致路邊垃圾堆積所帶來的臟亂差,但一早醒來,道路基本會被打掃得很干凈,可見政府在公共支出管理上做得還比較到位。

  調研企業所在的工業區,整體規劃非常有序,街區道路很干凈,整潔程度可以類比位于蘇州的工業園區。園區內不乏西門子這樣的歐美企業,也有不少日韓系的藥企等。

  越南工業園區路況

  所以,兩國人均GDP雖然很接近,但體現在城市風貌上的經濟發展程度相差應該在10年以上。

  對于制造業而言,越南比印度更易達到預期產出

  2017年,印度屬于大熱之年,經歷過轟轟烈烈的2016年11月廢鈔運動之后,又在2017年7月1日開始正式實施GST稅改,旨在簡化稅制,推動統一的國內市場以及降低跨邦運輸的成本。幾乎所有媒體都將印度總理莫迪稱之為印度的鄧小平,廢鈔與GST稅改意味著印度的改革開放正式拉開序幕,預期印度也將復制中國改革開放之后的快速增長期。

  而越南熱的興起,則更多是由于中越之間的勞動力成本差異,以及2018年突然興起的中、美貿易摩擦,不少企業開始考慮用產能搬遷的方式來規避關稅的提升以及近幾年勞動力成本的上升。

  2018年越南數千類進出口商品關稅將降為零

  當然,勞動力價差的確存在,導致人力密集型加工業近幾年在加速轉移。參考下法定最低工資要求,越南的薪酬水平還是有顯著優勢。

  中越印近年法定最低工資標準(單位:元)

  制造業人工成本

  從人口金字塔來看,印度是最為完美的三角形,截至2015年,中印越全國年齡中位數分別是37歲、30.4歲、26.7歲。

  中印越人口金字塔


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